日本侵华,将魔爪伸向了草原,搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。乌日根看上了娜仁花,可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事,吓惊了日本人的马,小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。日本人到处寻马,与陶克发生了冲突,陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等到处捉拿他,陶克携娜仁花逃跑路遇乌日根。他虽然与陶克有过节,但是民族感使他搭救了陶克。乌日根一伙有意灌罪陶克。但终于还是没有下手。因为良知的还是提醒了他:一个真正的蒙古男人是不该对醉酒的人下手的。陶劝乌日根同他一起打日本人被拒绝。日本人也来拉拢收买乌日根被戏弄。他们一怒之下抢了乌日根的马,陶克带人伸出援手,感动了乌日根,他终于同陶克、红格耳等团结起来打得日本兵全军覆没。不幸的是乌日根为了搭救红格耳而中弹身亡。大家还沉浸在悲痛之中,大批的日兵又进入到了草原,陶克终于决定还是到关内寻找“红色军队”。将日本人赶出草原……