1934年意大利弗罗里达，有一个特殊的妇女团体，被称为“天蝎”。她们多是一些流亡的英国人，其中有一个名叫华勒斯的人。玛丽受雇于一户人家，做家庭教师。不久后这家的女主人去世了，孩子的父亲拒绝抚养这个孩子，但是一方面希望他成长为一个典型的英国绅士。看到可爱的孩子突然间成了没人照顾的孤儿，善良的玛丽把这个名叫鲁卡的男孩带到了自己的家。从此鲁卡在玛丽和所有“天蝎”成员的照顾下逐渐长大。一天，华斯特女士接到了从美国归来的名画经纪人伊莎的的邀请去参加故友聚会。伊莎是一个富有的美国籍犹太人，非常富有又热衷于社会慈善活动。但在海斯特心中，她却只是一个俗不可耐的平庸妇人。伊莎了解鲁卡的情况后，决定通过玛丽用欠鲁卡母亲的钱给他办一个基金会。但正是埃尔莎帮助“天蝎”建立了自己的活动基金，并在离开意大利前提供了鲁卡生活学习的费用。不久鲁卡被父亲送去了澳大利亚完成学业，玛丽和其他妇女唱歌鼓励鲁卡要成长为一个坚强而有教养的英国绅士。
